((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))
CA Magnum Holdings, filiale du Carlyle Group CG.O , prévoit de vendre des actions d'une valeur de 99,5 milliards de roupies (1,2 milliard de dollars) lors de la prochaine introduction en bourse d'Hexaware Technologies, selon des documents préliminaires déposés vendredi.
Le géant américain du capital-investissement a acquis une participation majoritaire dans la société indienne en 2021, un an après que Hexaware a été privatisée par son ancien actionnaire majoritaire, Baring Private Equity Asia ( BPEA).
BPEA avait initialement acquis sa participation dans Hexaware en 2013 pour environ 420 millions de dollars.
CA Magnum Holdings sera le seul actionnaire existant à vendre sa participation dans la société, qui fournit des technologies de l'information et des services de conseil. Hexaware n'émettra pas de nouvelles actions lors de l'introduction en bourse.
Cette offre devrait être l'une des plus importantes introductions en bourse de l'Inde cette année, dans un marché des actions en plein essor qui a vu l'entrée en bourse de sociétés telles que Ola Electric Mobility OLAE.NS et Bharti Hexacom BHAX.NS .
Le marché boursier indien est en pleine effervescence, atteignant des sommets records plus de 50 fois cette année. Selon les données du LSEG, environ 200 entreprises ont levé plus de 7 milliards de dollars en 2023, soit plus du double du montant levé l'année dernière.
Kotak Mahindra Capital, Citigroup Global Markets India et J.P. Morgan India figurent parmi les chefs de file de l'introduction en bourse d'Hexaware.
(1 $ = 83,9170 roupies indiennes)
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